此消彼長(zhǎng)”再次成為今年燃油車與新能源車發(fā)展的真實(shí)寫(xiě)照。
來(lái)自乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，常規(guī)燃油車零售950.8萬(wàn)輛，同比下降16.0%；而新能源車零售832.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.8%。10月份，國(guó)內(nèi)新能源車零售滲透率52.9%，較去年同期提升15個(gè)百分點(diǎn)。
過(guò)去的一年里，價(jià)格戰(zhàn)硝煙籠罩整個(gè)汽車行業(yè)。群雄逐鹿，要搶奪的就是市場(chǎng)份額。車企銷量榜誰(shuí)執(zhí)牛耳？有比亞迪參與的榜單，都已失去懸念。然而，在其身后，無(wú)論是頭部陣營(yíng)的亞軍之爭(zhēng)，還是第一梯隊(duì)的排名更迭，都并非名次順序變化那么簡(jiǎn)單，從中也預(yù)示了各家車企乃至車市未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
第一梯隊(duì)TOP3
比亞迪遙遙領(lǐng)先，15萬(wàn)元內(nèi)爆款多
特斯拉比五菱多賣(mài)近十萬(wàn)臺(tái)
還未看到2024年新能源汽車品牌銷量TOP50，或許你已經(jīng)知道銷冠誰(shuí)屬。因?yàn)楸葋喌系膬?yōu)勢(shì)過(guò)于巨大，有它存在的榜單，“銷冠”早已失去懸念。大家反而好奇，能看到“帶頭大哥”背影的是誰(shuí)？
作為國(guó)內(nèi)車企銷冠，比亞迪再一次實(shí)現(xiàn)“斷層式”領(lǐng)跑，其它主銷燃油車的合資、自主品牌車企已經(jīng)無(wú)法與之抗衡。而在新能源領(lǐng)域，該品牌更占據(jù)絕對(duì)的統(tǒng)治力。這固然得益于比亞迪在原材料供應(yīng)以及整個(gè)生產(chǎn)制造體系中，都擁有極強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，成本優(yōu)勢(shì)十分明顯。20萬(wàn)元以下價(jià)位的轎車、SUV市場(chǎng)，均布局了一系列“爆款”產(chǎn)品，在各價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)，銷量都處于領(lǐng)先位置，從而共同支撐起龐大的銷量。
只要分析一下比亞迪這一年以來(lái)賣(mài)得最火的幾款產(chǎn)品，就不難發(fā)現(xiàn)，熱門(mén)款基本集中在15萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間。價(jià)格為6萬(wàn)-8萬(wàn)元的小型車海鷗，銷量占比約13%；價(jià)格在7萬(wàn)-12萬(wàn)的海豚、秦PLUS DM、驅(qū)逐艦05等占比約21%；價(jià)格為10萬(wàn)-15萬(wàn)元的元PLUS、宋Pro DM、秦PLUS EV，占比21.5%。如果加上那些低配版本價(jià)格覆蓋該區(qū)間內(nèi)，實(shí)際銷量也相對(duì)集中在這個(gè)價(jià)格段的車型，10萬(wàn)-15萬(wàn)元區(qū)間實(shí)際銷量比例會(huì)更高。當(dāng)然，比亞迪15萬(wàn)元以下的緊湊型MPV，無(wú)論是D1還是宋MAX DM，在市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有什么存在感，也是不爭(zhēng)的事實(shí)。
與上次百?gòu)?qiáng)報(bào)告相比，前三名品牌未變。不同的是，上次上汽通用五菱排名力壓特斯拉排在第二位，而這次雙方位置對(duì)調(diào)，特斯拉領(lǐng)先了10萬(wàn)輛。
雖然特斯拉國(guó)內(nèi)主銷車型只有兩款，但憑借Model Y這款最熱銷的新能源車，使該品牌近一年銷量高達(dá)64.2萬(wàn)輛。比起售價(jià)在23萬(wàn)-33萬(wàn)元區(qū)間的Model 3，Model Y官方售價(jià)還要高1萬(wàn)-2萬(wàn)元。因此，不同于其它國(guó)內(nèi)自主品牌“以價(jià)換量”，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)真正實(shí)現(xiàn)了銷量、利潤(rùn)兩不誤。
同為車企銷量頭部三強(qiáng)，五菱汽車排名下降了一位，而且新能源車銷量七成貢獻(xiàn)來(lái)自于宏光Mini EV、繽果兩款“爆款”微型、小型電動(dòng)車：前者銷量23.7萬(wàn)輛，后者也達(dá)到20萬(wàn)輛以上。可以說(shuō)，在幾萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的代步工具車領(lǐng)域，五菱仍然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
第二梯隊(duì)TOP10
“蔚小理”中僅小鵬未進(jìn)前十
吉利長(zhǎng)安加速向前沖
一年前，理想成為造車新勢(shì)力領(lǐng)頭羊，月度銷量領(lǐng)先其他新勢(shì)力品牌，也成為了去年少數(shù)提前達(dá)成全年銷量目標(biāo)的企業(yè)。
去年11月，理想交付量達(dá)到41030輛，但未能達(dá)成“11月挑戰(zhàn)交付4.5萬(wàn)輛新車”的目標(biāo)。相比起頭部三強(qiáng)，問(wèn)界、零跑在去年的這個(gè)時(shí)候，仍處于第二梯隊(duì)。兩家車企在去年11月份交付量分別為18827輛、18508輛，還在為月銷兩萬(wàn)輛努力。但賽力斯旗下的問(wèn)界，增長(zhǎng)勢(shì)頭相當(dāng)強(qiáng)勁。今年第一季度，就曾經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月霸占新勢(shì)力月銷量榜首，大有取代理想之勢(shì)。不過(guò)，隨后被理想反超至今。
在各家老牌自主品牌車企中，吉利新能源銷量處于領(lǐng)先位置。今年下半年，該品牌在新能源轉(zhuǎn)型方面跨入“加速爆發(fā)期”，產(chǎn)品布局覆蓋A0到C級(jí)，涵蓋轎車、SUV、MPV等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。這種布局全面且多點(diǎn)開(kāi)花的銷量構(gòu)成，使得該品牌在競(jìng)爭(zhēng)中更具韌勁。
按照集團(tuán)內(nèi)子品牌看，長(zhǎng)安汽車新能源車近一年銷量為20.4萬(wàn)輛，定價(jià)3萬(wàn)-6萬(wàn)元的微型電動(dòng)車Lumin占據(jù)了七成。售價(jià)在7萬(wàn)-15萬(wàn)元之間的長(zhǎng)安啟源累計(jì)一年銷量達(dá)到12.59萬(wàn)輛，價(jià)位覆蓋10萬(wàn)-20萬(wàn)元區(qū)間的深藍(lán)品牌，近一年銷量也達(dá)到了16.4萬(wàn)輛。這顯示出，長(zhǎng)安汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)銷量分布正趨于平衡。
而昔日的新勢(shì)力頭部三強(qiáng)之首，蔚來(lái)這次勉強(qiáng)擠進(jìn)前十。去年11月銷量為15959輛，同比增長(zhǎng)12.6%，彼時(shí)在“蔚小理”中排在最后。不過(guò)，該企業(yè)已蓄勢(shì)待發(fā)。去年與長(zhǎng)安、吉利構(gòu)建換電“朋友圈”的同時(shí)，旗下產(chǎn)品還出現(xiàn)在工信部“車輛生產(chǎn)企業(yè)信用信息管理系統(tǒng)”中，獲得獨(dú)立生產(chǎn)資質(zhì)。今年以來(lái)，蔚來(lái)銷量開(kāi)始反攻并超過(guò)了小鵬。該品牌一年來(lái)的銷量接近20萬(wàn)輛，僅為理想的41%，并落后于原來(lái)第二梯隊(duì)的零跑。
分析
自主品牌幾乎將合資品牌卷到15名開(kāi)外
小米靠一款車半年賣(mài)了9萬(wàn)臺(tái)
一年前，銷量?jī)H次于理想的新勢(shì)力是小鵬。在去年11月，該品牌再度突破2萬(wàn)輛，同比暴增244.9%，成為當(dāng)月新能源廠商里同比增速最高的品牌。但這也是小鵬汽車近一年來(lái)，最后一次出現(xiàn)在TOP10榜單內(nèi)。進(jìn)入2024年，小鵬汽車仍未迎來(lái)明顯轉(zhuǎn)機(jī)。小鵬CEO何小鵬稱，該品牌銷量不佳的原因之一，是20萬(wàn)-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)車市場(chǎng)需求疲軟。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，產(chǎn)品定位不足清晰。一度憑借800V、智駕等先進(jìn)技術(shù)贏得市場(chǎng)關(guān)注的小鵬，隨著友商們的整體技術(shù)進(jìn)步，自身優(yōu)勢(shì)開(kāi)始消減，而其產(chǎn)品定價(jià)又被詬病，這些因素才是導(dǎo)致銷量不振的最直接原因。
作為去年銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭不亞于比亞迪的車企，奇瑞汽車進(jìn)步神速。2023年的奇瑞科技日，掌門(mén)人尹同躍放言：“奇瑞2024年新能源不再客氣”。今年1-10月份，奇瑞集團(tuán)旗下新能源汽車?yán)塾?jì)銷售403118輛，同比增長(zhǎng)205.4%。新能源10月更首次邁過(guò)7萬(wàn)輛臺(tái)階，同比增長(zhǎng)342.1%，超過(guò)了長(zhǎng)城。如果算上與華為合作的智界，奇瑞汽車旗下所有子品牌都進(jìn)入了TOP50內(nèi)，但有三個(gè)都在40名以外，同時(shí)沒(méi)有一個(gè)子品牌的新能源車銷量能進(jìn)入前20名。其中，排名最前的奇瑞新能源，主營(yíng)的都是像小螞蟻、QQ冰淇淋等低價(jià)微型車。而作為奇瑞汽車一年前就重點(diǎn)打造的新能源子品牌iCAR，近一年累計(jì)銷量?jī)H為3.8萬(wàn)輛，占比僅為11.8%。
在車企銷量榜單中，自主品牌已經(jīng)幾乎將合資品牌“卷”到了TOP15名以外，TOP50的合資品牌里面，表現(xiàn)最佳的是上汽大眾，這一年銷量也不到15萬(wàn)輛，剛好擠進(jìn)TOP15。
如果說(shuō)，今年汽車圈里面，有一個(gè)尚未正式露臉就已成為焦點(diǎn)的品牌，相信大家都能猜到是誰(shuí)。沒(méi)錯(cuò)，正是小米汽車。從銷量榜可以看到，它的確沒(méi)有讓人失望。從唯一一款產(chǎn)品量產(chǎn)上市開(kāi)始算，只用了半年的時(shí)間，銷量已達(dá)9萬(wàn)輛，一舉超過(guò)了新勢(shì)力陣營(yíng)中的哪吒、嵐圖、極狐等品牌，距離榜單前20名只差一步。
趨勢(shì)
明年銷量之爭(zhēng)：
傳統(tǒng)車企分化明顯，新勢(shì)力變數(shù)最大
年末國(guó)內(nèi)車壇最后一場(chǎng)盛宴——廣州車展之后，車企們又要開(kāi)始為新的一年作規(guī)劃。價(jià)格戰(zhàn)是一個(gè)繞不開(kāi)的話題，2023年行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)全面打響之后，2024年價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步提前，而在2025年，完全有能力將價(jià)格繼續(xù)往下壓的比亞迪，將再次成為車市風(fēng)向標(biāo)。從這一年各品牌的表現(xiàn)來(lái)看，覬覦銷冠位置顯然想多了，倒是誰(shuí)能進(jìn)入前三，還有些看頭。
相比之下，主攻A00級(jí)、A0級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)的五菱汽車，雖然近一年進(jìn)到前三，但受到細(xì)分市場(chǎng)影響較大，一旦該市場(chǎng)消費(fèi)群體萎縮，就將極大影響到企業(yè)整體表現(xiàn)。作為今年進(jìn)步最神速的車企，奇瑞又宣稱，在智能化方面也不客氣了。該品牌今年各市場(chǎng)投放了多款插混新車，不過(guò)根據(jù)經(jīng)銷商反映，現(xiàn)在銷量基本上來(lái)自燃油車。接下來(lái)，在猛烈的新能源攻勢(shì)下，奇瑞可能還會(huì)進(jìn)一步提升新能源車市場(chǎng)份額，但要短時(shí)間內(nèi)趕上長(zhǎng)安、吉利，并不現(xiàn)實(shí)。
相比起老牌車企在新能源方面的你追我趕，新舊造車新勢(shì)力們，由于新生勢(shì)力的加入，競(jìng)爭(zhēng)格局將可能會(huì)重新改寫(xiě)。
其中，最引人關(guān)注的，就是賽力斯被“撕下”華為標(biāo)簽后，還能夠撐多久？從今年第二季度開(kāi)始，賽力斯銷量逐漸被理想拋離，已經(jīng)可以說(shuō)明問(wèn)題。小米入局，通過(guò)今年的表現(xiàn)已經(jīng)告知世人，它有足夠的能力改變現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。雖然，在新勢(shì)力榜排名中，它尚未具備挑戰(zhàn)理想、賽力斯的實(shí)力，但完全有可能和新勢(shì)力二線陣營(yíng)的友商們扳一下手腕。雖然鴻蒙智行已經(jīng)另立門(mén)戶，但問(wèn)界銷量明顯領(lǐng)先于其它各“界”，理想領(lǐng)跑新勢(shì)力陣營(yíng)的可能性依然最大。接下來(lái)，人們已經(jīng)迫不及待想看到理想、賽力斯、小米在明年聯(lián)手引發(fā)的銷量大戰(zhàn)。