手機(jī)存儲(chǔ)渠道從業(yè)人士王川，眼下正為庫(kù)存兩極分化的情況焦頭爛額。
“手機(jī)廠商的訂單預(yù)測(cè)不如半導(dǎo)體大廠那么精準(zhǔn)，導(dǎo)致在目前這個(gè)節(jié)點(diǎn)，一些產(chǎn)品需求緊俏，供貨跟不上，我一整天都在跟渠道溝通調(diào)貨支持；但一些又面臨出貨難題。”近日，他對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出。
國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入成熟發(fā)展期已多年，但今年的產(chǎn)業(yè)鏈情況較為特殊。年初在上游存儲(chǔ)廠商希冀扭轉(zhuǎn)虧損形勢(shì)的情況下大幅提價(jià)，導(dǎo)致整機(jī)廠商在早期聽聞風(fēng)聲后提前備貨。然而，后續(xù)終端市場(chǎng)的復(fù)蘇進(jìn)度并沒(méi)有特別激進(jìn)，手機(jī)廠商備貨也更為審慎。這才有了王川目前面臨的困境。
供應(yīng)鏈漲價(jià)態(tài)勢(shì)也反映到了整機(jī)端。“雙十一”期間，國(guó)內(nèi)頭部廠商密集發(fā)布高端旗艦新品，普遍提價(jià)300-500元。多家公司高管都提到，SoC主芯片和存儲(chǔ)芯片漲價(jià)是成本提高的兩個(gè)關(guān)鍵變量。
這也影響到廠商間的座次變換。2023年傳音一度憑借積極的價(jià)格策略，在多數(shù)廠商面臨出貨量同比下行壓力的背景下，一躍進(jìn)入全球前五名陣營(yíng)，營(yíng)收和利潤(rùn)高增長(zhǎng)。但隨著其他廠商積極應(yīng)對(duì)且供應(yīng)鏈價(jià)格壓力加大，2024年二季度以來(lái)，傳音已經(jīng)跌出前五位置。
市場(chǎng)變換的本質(zhì)是需求和周期調(diào)整。相比于換機(jī)周期持續(xù)延長(zhǎng)的成熟市場(chǎng)，諸多廠商正瞄準(zhǔn)成長(zhǎng)潛力更大的新興市場(chǎng)。“出海”甚至“高端出海”成為廠商近年來(lái)尤其是今年的重要命題。
同時(shí)，新一輪技術(shù)變革也在為手機(jī)行業(yè)下一個(gè)十年競(jìng)爭(zhēng)埋下伏筆。這已經(jīng)不局限于硬件創(chuàng)新，而是軟硬件甚至生態(tài)融合創(chuàng)新，未來(lái)有望重塑手機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
張明所在公司此前收購(gòu)了拉美地區(qū)的一座工廠，今年，該工廠接待過(guò)不少?gòu)S商的視察，“已經(jīng)在溝通和準(zhǔn)備供貨了”。
隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展成熟期、換機(jī)周期持續(xù)拉長(zhǎng)，海外市場(chǎng)成為廠商近年來(lái)重要的增長(zhǎng)來(lái)源。拉丁美洲正是今年手機(jī)廠商競(jìng)相發(fā)力的海外市場(chǎng)之一。
第三方機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2024年上半年國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商中，小米海外市場(chǎng)銷售占比已達(dá)75%、OPPO達(dá)到58%、vivo也占比48%。從增長(zhǎng)空間看，第三季度拉丁美洲地區(qū)智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)11.2%、歐洲同比增長(zhǎng)8%，這兩個(gè)區(qū)域的增速遠(yuǎn)高于該季度全球2%的出貨量增速，中東非、美國(guó)兩大市場(chǎng)領(lǐng)跌。
真我realme副總裁徐起告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，realme在今年有兩大機(jī)會(huì)型市場(chǎng)：拉丁美洲和歐洲。其中拉美是高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，且競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)還不夠充分，因此realme今年在拉美市場(chǎng)有成倍速的增長(zhǎng)率，這也是接下來(lái)會(huì)重點(diǎn)發(fā)力的市場(chǎng)；歐洲則是在高端市場(chǎng)有成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，今年realme把旗下GT系列產(chǎn)品推向全球，很快看到市場(chǎng)銷量與聲量的超預(yù)期增長(zhǎng)，因此這將會(huì)是接下來(lái)發(fā)展高端市場(chǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
“從2023年開始我們識(shí)別到，例如中東非、拉美等新興市場(chǎng)，都會(huì)是很好的開拓機(jī)會(huì)點(diǎn)。2023年底我們相應(yīng)部署了團(tuán)隊(duì)、進(jìn)行資源傾斜等。2024年將更多精力放在拉美市場(chǎng)的營(yíng)銷、零售陣地建設(shè)上，因此在2024年抓住了機(jī)會(huì)。2025年將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)這些市場(chǎng)的投入。”他續(xù)稱。
這也符合手機(jī)廠商海外探索的大概邏輯。一名行業(yè)觀察人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，手機(jī)廠商的海外版圖拓展多從與中國(guó)接近的市場(chǎng)起步，逐漸拓展到更多區(qū)域。
例如東南亞主要國(guó)家與中國(guó)均以公開市場(chǎng)渠道進(jìn)行手機(jī)銷售為主，因此主流廠商會(huì)先選擇將國(guó)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到東南亞市場(chǎng)，在此過(guò)程中也牽引部分國(guó)內(nèi)渠道商進(jìn)入東南亞開展業(yè)務(wù)，由此形成重要的海外增量。
隨著東南亞市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商就要進(jìn)入相對(duì)差異化的區(qū)域，如歐洲、拉丁美洲，以運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)，廠商需要邊摸索邊發(fā)展。尤其歐洲被視為全球手機(jī)品牌高地，一旦在歐洲建立聲量后，更容易在其他海外市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)邊界。
Counterpoint分析師張祺對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，2024年相比之下，拉美是成長(zhǎng)性市場(chǎng)、歐洲是恢復(fù)性市場(chǎng)；印度市場(chǎng)銷售有所回落，但從長(zhǎng)期來(lái)看，這依然是經(jīng)濟(jì)和人口增速有較大支撐的藍(lán)海市場(chǎng)。
“2025年，我們認(rèn)為全球環(huán)境中，新興市場(chǎng)的手機(jī)銷售增速會(huì)高于發(fā)達(dá)市場(chǎng)，這里‘手機(jī)發(fā)達(dá)市場(chǎng)’特指如中國(guó)這類成熟市場(chǎng)。其中較大的機(jī)會(huì)點(diǎn)會(huì)在印度和拉美，印度因?yàn)榻衲昊鶖?shù)較低而在明年會(huì)有不錯(cuò)的增速；拉美市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了眾多玩家，當(dāng)前還是在各自進(jìn)行市場(chǎng)鋪墊階段，看來(lái)也會(huì)有不錯(cuò)的增量空間，拉美的增量會(huì)略高于中東非市場(chǎng)。”張祺分析道。
受益于發(fā)力海外新興市場(chǎng)獲取成長(zhǎng)性，傳音是其中典型。但多重因素變化也令其好似坐了趟過(guò)山車。
IDC統(tǒng)計(jì)顯示，2023年是全球智能手機(jī)市場(chǎng)近十年來(lái)出貨量最低的年份，在除蘋果之外主流手機(jī)廠商出貨量均同比下滑的背景下，傳音以30.8%的增速首次站穩(wěn)全球智能手機(jī)出貨量全球第五位置。
一名供應(yīng)鏈人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，彼時(shí)傳音的產(chǎn)品在全球熱銷，部分原因在于其對(duì)大內(nèi)存的產(chǎn)品規(guī)劃受到歡迎。
相比國(guó)內(nèi)2023年積極推進(jìn)大內(nèi)存產(chǎn)品普及，海外市場(chǎng)并未推進(jìn)那么快速。“據(jù)我了解，傳音從以前主要為8G和16G的閃存，全面轉(zhuǎn)到32G和64G，還加量不加價(jià)，疊加海外新興市場(chǎng)的換機(jī)機(jī)會(huì)，自然容易吸引用戶。”該名人士續(xù)稱。
但很快2024年有了明顯轉(zhuǎn)變，傳音前五的位置僅延續(xù)到一季度便拱手讓人。
